Tag 1
Programmpunkt
Der Syndizierte Kredit im Überblick
- Zusammenspiel unterschiedlicher Finanzierungsinstrumente
- Syndizierter Kredit vs. Bilateraler Kredit
- Finanzierungsanlässe
- Grundtypen
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Titel und Aufgaben beteiligter Banken
- Idealtypische Struktur eines Syndikats
- Aufgaben des Co-ordinators
- Facility Agent – Aufgaben nach Unterzeichnung des Kreditvertrages
- Überlegungen zur Auswahl des Bookrunners
- Participants
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Strukturierung und Arrangierung Syndizierter Kredite
- Bausteine
- Idealtypische Syndizierungsstrategien
- Underwriting vs. Best Efforts
- Indikativer Zeitplan einer Transaktion
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Steuerung der Risiko-/Ertragsrelation
- Analyse und Steuerung des Kreditrisikos
- Übersicht vertraglicher Vereinbarungen
- Financial Covenants
- Der Kreditmarkt-Zyklus
- Einflussfaktoren auf die Preisbildung
- Theoretische Komponenten der Preisbildung
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Der Markt für Syndizierte Kredite
- Aktuelle Marktentwicklungen
- Basel III
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Der Sekundärmarkt für Syndizierte Kredite
- Marktteilnehmer und ihre Motive
- Der Handel mit Syndizierten Krediten
- Die Transferklausel im Kreditvertrag
Markus Rudolph
Vice President, Debt Capital Markets, Acquisition Finance & Loan Origination – Deutsche Bank AG
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Michel Wittenberg
Director, Leiter Structured Finance Süd – Deutsche Bank AG
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