Betriebliche Altersversorgung 2024

Amundi, der führende europäische Vermögensverwalter und einer der Top 10 Global Player , bietet seinen 100 Millionen Kunden – Privatanlegern, Institutionen und Unternehmen – ein umfassendes Angebot an aktiven und passiven Spar- und Anlagelösungen, in herkömmlichen Vermögenswerten oder in Sachwerten. Dieses Angebot wird durch IT-Tools und -Dienstleistungen ergänzt, um die gesamte Wertschöpfungskette der Geldanlage abzudecken. Amundi, eine Tochtergesellschaft der Crédit Agricole Gruppe, ist börsennotiert und betreut aktuell ein verwaltetes Vermögen von mehr als 2 000 Milliarden Euro .

Mit seinen sechs internationalen Investmentzentren , den Researchkapazitäten im finanziellen und nichtfinanziellen Bereich sowie dem langjährigen Bekenntnis zu verantwortungsvollem Investieren ist Amundi einer der wichtigsten Akteure im Asset Management.

Die Kunden von Amundi profitieren von der Expertise und der Beratung von 5.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 35 Ländern.

Amundi, ein zuverlässiger Partner, der täglich im Interesse seiner Kunden und der Gesellschaft handelt.

Fidelity International verfolgt ein klares Ziel: Mit herausragenden Pensions- und Investmentlösungen und ausgezeichnetem Service wollen wir unseren Kunden helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Mit einem verwalteten Vermögen (Assets under Management) von weltweit 391,7 Mrd. Euro und einem administrierten Vermögen (Assets under Administration) von 170,2 Mrd. Euro bietet Fidelity aktiv gemanagte Anlagelösungen, die alle Regionen, Branchen und Anlageklassen abdecken. Unsere Lösungen richten sich sowohl an Unternehmen, institutionelle Anleger, Finanzberater und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger. Fidelity International ist in 25 Ländern der Welt aktiv – der deutsche Firmensitz ist in Kronberg im Taunus. (Stand 31.03.2025)

adesso ist einer der führenden unabhängigen IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum und konzentriert sich mit Beratung sowie individueller Softwareentwicklung auf die Kerngeschäftsprozesse von Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen. Die Strategie von adesso beruht auf drei Säulen:
einem umfassenden Branchen-Know-how der Mitarbeitenden, einer breiten, herstellerneutralen Technologiekompetenz und erprobten Methoden bei der Umsetzung von Softwareprojekten. Das Ergebnis sind IT-Lösungen, mit denen Unternehmen wettbewerbsfähiger werden. Zu unseren Kernbranchen zählen Automotive, Banken und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Life Science, Lotterie, Energieversorgung, Manufacturing Industry, Messegesellschaften, Öffentliche Verwaltung, Verkehrsbetriebe, Versicherungen/Rückversicherungen und Handel.

Besondere Expertise hat adesso auch im Bereich der betrieblichen Altersversorgung. Mit einer Spezialberatungseinheit erbringen wir rechtliche und aktuarielle Beratung, wir administrieren auf adesso Software große Pensionsbestände und bieten Insolvenzsicherung über unser eigenes CTA an. adesso wurde 1997 gegründet. Die adesso Group ist mit über 9.900 Mitarbeitenden und einem Group-Umsatz im Jahr 2023 von über 1,14 Mrd. Euro eines der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen.

Die DWS Group (DWS) ist mit einem gesamten verwalteten Vermögen von 1.010 Milliarden Euro (Stand: 30. Juni 2025) ein führender Vermögensverwalter in Europa mit globaler Reichweite. Mit rund 4.800 Mitarbeitern an Standorten in der ganzen Welt bietet die DWS Privatpersonen, Institutionen und großen Unternehmen Zugang zu umfassenden Anlagelösungen und maßgeschneiderten Portfolios über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg. Ihre breitgefächerte Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft ermöglicht es der DWS, Kunden gezielte Lösungskonzepte in allen wichtigen liquiden und illiquiden Anlageklassen anzubieten.

Bei Franklin Templeton dient alles, was wir tun, einem einzigen Zweck: bessere Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen.

Wir bringen eine einzigartige Auswahl an Investmentspezialisten zusammen, welche über ein umfangreiches Fachwissen bezüglich Anlageklassen, Anlageinstrumenten und Weltregionen verfügen. Als einer der größten unabhängigen Vermögensverwalter der Welt haben unsere Stärke und unsere Fähigkeiten dazu beigetragen, uns zu einem verlässlichen Partner für private und institutionelle Anleger rund um den Globus zu machen.

Für Anleger in Deutschland verwaltet Franklin Templeton (Stand: Ende März 2024) 21,89 Mrd. USD und ist damit einer der größten ausländischen Anbieter von Investmentlösungen.

Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Niederlassung Deutschland
Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt am Main
E-Mail: InsurancesFNK@franklintempleton.com
Tel +49 (69) 27223-0

Die FNZ Bank ist seit 2019 ein Unternehmen der FNZ-Gruppe, dem globalen Plattformanbieter im Bereich des Vermögensmanagements, und bietet neben umfassenden Dienstleistungen im Depotgeschäft u.a. auch die Finanzportfolioverwaltung sowie das Einlagengeschäft an. Als eine der führenden B2B-Direktbanken in Deutschland verwaltet die FNZ Bank ein Kundenvermögen von rund 60 Mrd. Euro (AuA). Finanzvertriebe, Versicherungen, Banken, Vermögensverwalter und andere Unternehmen nutzen für ihre Kunden die mandantenfähigen Lösungen der FNZ Bank für die Depot- und Kontoführung.

FNZ Bank SE
Bahnhofstraße 20, 85609 Aschheim
Ansprechpartner: Arthur Mandt
E-Mail: pensions@ebase.com
Tel.: +49 89 45460 – 375

Über BlackRock
Der Unternehmenszweck von BlackRock besteht darin, immer mehr Menschen zu finanziellem Wohlergehen zu verhelfen. Als Treuhänder von Investoren und führender Anbieter von Finanztechnologie unterstützen wir Millionen von Menschen beim Aufbau von Ersparnissen, die ihnen im Laufe des Lebens zugutekommen. Um dies zu erreichen, machen wir Geldanlage einfacher und erschwinglicher. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.blackrock.com/de

Über iShares
iShares erschließt Chancen über verschiedene Märkte hinweg, um den sich ändernden Ansprüchen von Anlegern gerecht zu werden. Der Anbieter verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung, ein weltweites Angebot von mehr als 1.400 börsengehandelten Indexfonds (auf Englisch: Exchange Traded Funds, ETFs) und 3,7 Billionen US-Dollar verwaltetes Vermögen zum Stichtag 31. März 2024. Damit treibt iShares die Entwicklung der Finanzbranche weiter voran. Die Fonds von iShares profitieren von der Portfolio- und Risikomanagement-Expertise des Vermögensverwalters BlackRock. Weitere Informationen finden Sie unter www.ishares.de

Mit über 3000 Anwälten an 30 Standorten weltweit ist Linklaters eine der international führenden Anwaltssozietäten. In Deutschland beraten wir unsere Mandanten aus Büros in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München. Mehr als 320 Anwälte, Steuerberater und Notare – darunter mehr als 65 Partner – beraten führende Unternehmen, Finanzinstitute sowie die öffentliche Hand in allen Gebieten des Wirtschafts- und Steuerrechts. Linklaters zeichnet sich vor allem durch die Fähigkeit aus, Rechtsberatung standort- und fachbereichsübergreifend auf höchstem Niveau anbieten zu können.

Die betriebliche Altersversorgung ist in vielen Unternehmen ein wesentlicher Kostenfaktor und spielt häufig eine zentrale Rolle in Unternehmenstransaktionen. Dank unseres fundierten Know-hows und unserer umfassenden Expertise können wir unsere Mandanten bei der Identifizierung von pensionsrechtlichen Haftungsrisiken sowie der Gestaltung und Anpassung von Versorgungssystemen mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützen.

 Unser pensionsrechtliches Beratungsspektrum umfasst:

• M&A Transaktionen
• De-Risking und Buy-Out
• Verbesserung des Bilanzbildes und Planvermögensdesign
• Pension Compliance und Rechtsstreitigkeiten
• Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung
• „Green Pensions”

Im Metzler Pension Management liefern wir individuelle Lösungen für kapitalunterlegte Modelle in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) sowie für Lebensarbeitszeitkonten und Gutschriftenpläne. So konzipieren wir mit unseren Kunden neue Versorgungsmodelle oder passen bestehende Konzepte bedarfsgerecht an. Über unsere überbetriebliche Treuhandlösung oder den Metzler Pensionsfonds unterstützen wir Unternehmen dabei, ihre Pensionszusagen langfristig zu finanzieren. Die reine Beitragszusage setzen wir über den Metzler Sozialpartner Pensionsfonds um.

Ihren Anliegen in der bAV begegnen wir mit einer umfassenden Beratung. Dazu zählt die Kapitalanlageberatung mit Asset-Liability-Studien und verbindlichkeitsorientierten Investmentstrategien (LDI). Daraus können wir für jeden Kunden ein auf ihre Risikotragfähigkeit abgestimmtes Kapitalanlagekonzept ableiten. Einen hohen Grad an Transparenz gewähren wir unseren Kunden über Lösungen für die Administration sowie individualisierbare Reportings.

Die Kernkompetenz von PCAK liegt in der Durchführungsweg übergreifenden Verwaltung betrieblicher Versorgungswerke.

Die als Cloudlösung von PCAK entwickelte bAV-Plattform „bixie“ bildet die von Personal- und Finanzbereichen sowie externen Dienstleistern gestellten Anforderungen an eine bAV-Verwaltung revisionssicher und DSGVO-konform ab. Integrierte Rechenkerne für aktuarielle Bewertungen und Simulationen sowie an bixie angebundene Mitarbeiterportale ergänzen dabei das digitale Komplettpaket einer vollumfänglichen und automatisierten bAV-Administration.

Als Spezialdienstleister für digitale bAV-Verwaltung generiert PCAK mit Sitz in der Metropolregion München und rund einem Dutzend Mitarbeitern seit Gründung einen stetig wachsenden Mandantenstamm von KMU‘s bis hin zu Konzernen mit anspruchsvollen Versorgungsregelungen.

2024 kommt PCAK den Wünschen vieler Wirtschaftsprüfer nach einer Zertifizierung gemäß ISAE 3402 nach.

p.c.a.k pension & compensation consultants GmbH
85617 Aßling, Metropolregion München
Kostenfreie Rufnummer: 0800 900 89 89

Die R+V zählt mit einem Beitragsvolumen von knapp 20 Milliarden Euro zu den führenden deutschen Versicherern. Rund 9 Millionen Kunden vertrauen auf die Leistungen des genossenschaftlichen Unternehmens. Die Produktpalette umfasst alle bekannten Versicherungen für Privat- und Firmenkunden. Als einer der bundesweit größten Anbieter von Lösungen in der betrieblichen Altersversorgung hat die R+V zudem das erste Sozialpartnermodell umgesetzt, das auf einem Flächentarifvertrag basiert.

eVorsorge ist auf die Entwicklung, Implementierung und Vermarktung von komplexen Anwendungs-, Beratungs- und Verwaltungssystemen für die Versicherungs- und Finanzindustrie im deutschsprachigen Raum spezialisiert. eVorsorge ist seit mehr als 20 Jahren in diesem Bereich tätig, war bis 2007 Teil des Lufthansa Konzerns und ist seit Mai 2023 ein Tochterunternehmen (100%) der Xempus AG.

Im Kontext Employee Benefits stellt die eVorsorge neben Backendsystemen zur Verwaltung auch moderne Self-Service-Beratungsstrecken sowie an das Branding des jeweiligen Arbeitgebers angepasste multilinguale Verwaltungs- und Serviceportale mit personalisierten Zugängen für Arbeitgeber- und Arbeitnehmer mit vielfältigen Funktionen und Schnittstellen zur Verfügung, die von vielen namhaften Versicherern, Maklern und Beratern eingesetzt werden.

eVorsorge Systems GmbH
Arnulfstr. 126, 80636 München

Digitale bAV-Expertise für moderne HR-Prozesse

Die Entgelt & Rente AG ist seit 1998 Digitalisierungspartner für Unternehmen, die ihre betriebliche Altersversorgung (bAV) und Entgeltabrechnung zukunftssicher gestalten möchten.

Mit unserem cloudbasierten HR-Portal HR direkt bieten wir eine intelligente Plattformlösung, die alle Prozesse rund um die bAV und Entgeltabrechnung digital abbildet.

Dazu gehören die Administration, Kommunikation und die strukturierte Verwaltung und digitale Abwicklung aller relevanten bAV-Prozesse.

Unser System begleitet den gesamten Lebenszyklus der bAV-Verwaltung. Es unterstützt unter anderem bei der digitalen Aktenführung, der Vertragsverwaltung sowie bei der Bearbeitung von Anfragen über das integrierte Ticket- und Auftragsmanagement.

Funktionen im Überblick

• Individuelle Rollenvergabe mit differenzierten Zugriffsrechten für HR-Verantwortliche, Mitarbeitende, Aktuare oder Prüfer
• Self-Service für Mitarbeitende mit Zugriff auf Standmitteilungen, Verträge und Dokumente
• Digitale Workflows für Standard- und Sonderprozesse wie bspw. Rentenanpassung, Versorgungsausgleich oder Todesfall
• Integrierter Rentenrechner zur Simulation von Versorgungsleistungen auf Basis aktueller Vertragsdaten
• Automatisierte Meldungen wie DigiRü (digitale Rentenübersicht) und Rentenbezugsmitteilungen (REBSY-Meldungen)
• Moderne Auswertungstools und DSGVO-konformer Datenauszug auf Knopfdruck
• Flexible Schnittstellen zu Gehaltsabrechnung, Archivsystemen und ERP-Lösungen

Das Hosting erfolgt ausschließlich in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland. Das Portal kann im Corporate Design des Kunden angepasst werden und bietet eine intuitive Benutzeroberfläche für alle Beteiligten.

Die Entgelt & Rente AG steht für digitale Effizienz, höchste Datensicherheit und eine nahtlose Integration in bestehende HR- und bAV-Strukturen.

Ein starkes Konsortium für Ihr Sozialpartnermodell – Zukunft gemeinsam gestalten

Die Initiative Vorsorge ist ein Konsortium aus vier traditionsreichen Lebensversicherern mit langjähriger Erfahrung im Bereich der betrieblichen Altersversorgung. Wir handeln aus gemeinsamer Verantwortung.

Als Gemeinschaft nutzen wir die Stärken jedes einzelnen Versicherers. Ob Know-how, kostengünstige und schlanke Prozesse oder eine kompetente Beratung. Bei der Initiative Vorsorge erwartet Sie das Beste von vier Partnern.

Initiative Vorsorge, das sind wir:

LÖSUNGSANBIETER FÜR HR- UND BAV-SYSTEME
Lurse gehört zu den führenden HR- und bAV-Lösungsanbietern für die Bereiche Compensation & Benefits, Pensions und Talents. Lurse bietet eine fundierte Dienstleistungs-Plattform für die gesamte Breite der betrieblichen Altersversorgung (bAV) an. Das beginnt mit der unabhängigen nationalen und globalen Beratung bei Projektbeginn und geht weiter mit der Konzipierung sowie anschließenden Umsetzung von bAV-Versorgungssystemen bis hin zur tagtäglichen digitalen Administration und Kommunikation. Darüber hinaus erstellt Lurse versicherungsmathematische Gutachten und entwickelt zielorientierte Anlagestrategien.

SPRECHEN SIE UNS AN!
Utta Kuckertz-Wockel
Senior Manager
utta.kuckertz-wockel@lurse.de
Mobil: 015170231755

www.p-live.de.

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e. V. (BVK) ist Berufsvertretung und Interessenverband der selbständigen Versicherungs- und Bausparkaufleute und das berufspolitische Sprachrohr gegenüber der Öffentlichkeit, den Versicherungsunternehmen und der Politik sowohl in Deutschland als auch in der Europäischen Union. Der Verband fördert die Interessen seiner Mitglieder und nimmt ihre beruflichen, wirtschaftlichen, rechtlichen und sozialen Belange wahr.

Die zehnmal jährlich erscheinende BVK-Verbandszeitschrift „VersicherungsVermittlung“ bietet u.a. kompakte Berichte, Analysen und Tipps aus den Bereichen Berufspolitik, Rechts- und Steuerfragen.

Pfefferminzia ist das Informationsmedium für Versicherungshelden. Mit der Website Pfefferminzia.de, dem Printmagazin, dem Podcast „Die Woche“ und jetzt auch mit der Pfefferminzia-App.

Die Website Pfefferminzia.de und das Printmagazin Pfefferminzia kombinieren nutzwertige redaktionelle Inhalte in ansprechender, frischer Optik mit zielgenauer Reichweite im Makler- und Vermittlermarkt.

Pfefferminzia ist dabei anders als andere Branchenmagazine: informativ und interaktiv, unabhängig und kontrovers, lebendig und authentisch.

Versicherungsmakler und -vermittler, sowie andere Experten kommen hier in Form von Kolumnen, Meinungsbeiträgen und lebhaften Diskussionen auf unseren Social-Media-Kanälen zu Wort.

portfolio institutionell ist seit über 20 Jahren der führende Titel im Bereich der institutionellen Kapitalanlage in Deutschland. Mit unabhängigen, kompetenten und kritischen Inhalten zu Asset Allokation, Investmentstrategien und Best Practice gilt das monatliche Magazin als die wichtigste Informationsquelle für institutionelle Investoren. Mit einer Auflage von 8.000 Exemplaren erreicht das Fachmagazin Verantwortliche für die Eigenanlage von Berufsständischen Versorgungseinrichtungen, Pensions- und Zusatzversorgungskassen, Pensionsfonds/CTAs, Versicherungen, Stiftungen und kirchlichen Einrichtungen sowie Treasurer von Corporates und Banken. Die hohe Zielgruppenverortung zeigt sich auch in den portfolio institutionell Awards: Diese zeichnen seit 2006 herausragende Prozesse und vorbildhafte Anlagestrategien in 15 Kategorien aus und haben sich zum Gütesiegel der institutionellen Kapitalanlage in Deutschland entwickelt. Eingeleitet wird die Verleihung der Awards traditionell von der Jahreskonferenz von portfolio institutionell. portfolio institutionell ist somit eine seriöse, crossmediale Informationsquelle, welche das gesamte Spektrum der institutionellen Kapitalanlage in Deutschland abdeckt.

Der Verlag Versicherungswirtschaft ist der Mediendienstleister der Versicherungsbranche! Seit bald 80 Jahren bietet der 1946 gegründete Verlag Fachwissen zu allen relevanten Themen der Assekuranz.

Das Buchprogramm bietet Grundlagen- und Standardwerke für die persönliche Weiter- und Fortbildung in Beruf, Studium oder Wissenschaft. Zu dem Verlagsportfolio gehören ebenso die renommierten Fachzeitschriften Versicherungsrecht und Versicherungswirtschaft.

Unabhängige, kompakte Fachinformationen für die gesamte Versicherungswirtschaft

Die Zeitschrift für Versicherungswesen begleitet die Versicherungswirtschaft in Deutschland seit über 70 Jahren mit umfassender Fachberichterstattung. Sie ist unabhängig (keine Verbandszugehörigkeit), kritisch und offen für einen konstruktiven Meinungsaustausch. Durch die monatliche Erscheinungsweise gehen wir den zentralen Themen der Branche noch tiefer auf den Grund und berichten fundiert über die aktuelle Entwicklung der Versicherungswirtschaft.

• Aufsätze und Kommentare zu aktuellen Themen der Versicherungswirtschaft
• Ranglisten und Spartenreports (u.a. PKV-Report)