Betriebliche Altersversorgung 2023

Stolzer Teil einer starken Gruppe

Die Dialog ist der Maklerversicherer der Generali in Deutschland. Mit vielfach ausgezeichneten Produkten zur Absicherung biometrischer Risiken, betrieblicher Altersversorgung sowie Sachversicherungen hält die Dialog Versicherungslösungen für Privat- und Firmenkunden bereit. Mit Kompetenz auf Augenhöhe arbeiten die 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit rund 19.000 unabhängigen Vertriebspartnern eng zusammen.

Starker Partner

• Mit der Finanzkraft einer der größten Versicherungsgruppen weltweit
• Mit einem klaren und exklusiven Fokus auf die Bedürfnisse unabhängiger Vertriebspartner
• Wir leben Kompetenz auf Augenhöhe

Kompetent, transparent & direkt

• Erstklassige Produkte
• Alles aus einer Hand
• Ein wachsendes Angebot an digitalen Services, die wir kontinuierlich ausbauen und weiterentwickeln

Mit der Kraft des KompetenzCenter bAV der Generali

Zum Maklerversicherer der Generali Deutschland gehört auch das KompetenzCenter bAV. Mit den entsprechenden Kapazitäten und Kompetenzen ausgestattet, können wir im Bedarfsfall zeitnah individuelle und angepasste bAV-Kollektivlösungen entwickeln und anbieten.

Kommen wir in den Dialog.

Allianz Global Investors ist ein führender aktiver Asset Manager mit mehr als 600 Investmentspezialisten an über 20 Standorten weltweit. Wir verwalten 506 Mrd. EUR AuM. Wir investieren langfristig und wollen bei jedem Schritt Werte für unsere Kunden schaffen. Deshalb gehen wir aktiv vor: Wir verstehen uns als Partner unserer Kunden, wollen deren Bedürfnisse im Zeitablauf antizipieren und Lösungen auf der Grundlage unserer Kompetenzen an den privaten und öffentlichen Märkten entwickeln. Wir wollen das Vermögen unserer Kunden schützen und mehren – und daraus ergibt sich automatisch, dass wir nachhaltig agieren und einen positiven Wandel vorantreiben wollen. Unsere Kunden sollen sich gut aufgehoben fühlen – überall und unabhängig von ihren Investmentanforderungen.

Fidelity International verfolgt ein klares Ziel: Mit herausragenden Pensions- und Investmentlösungen und ausgezeichnetem Service wollen wir unseren Kunden helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Mit einem verwalteten Vermögen (Assets under Management) von weltweit 391,7 Mrd. Euro und einem administrierten Vermögen (Assets under Administration) von 170,2 Mrd. Euro bietet Fidelity aktiv gemanagte Anlagelösungen, die alle Regionen, Branchen und Anlageklassen abdecken. Unsere Lösungen richten sich sowohl an Unternehmen, institutionelle Anleger, Finanzberater und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger. Fidelity International ist in 25 Ländern der Welt aktiv – der deutsche Firmensitz ist in Kronberg im Taunus. (Stand 31.03.2025)

Die FNZ Bank ist seit 2019 ein Unternehmen der FNZ-Gruppe, dem globalen Plattformanbieter im Bereich des Vermögensmanagements, und bietet neben umfassenden Dienstleistungen im Depotgeschäft u.a. auch die Finanzportfolioverwaltung sowie das Einlagengeschäft an. Als eine der führenden B2B-Direktbanken in Deutschland verwaltet die FNZ Bank ein Kundenvermögen von rund 60 Mrd. Euro (AuA). Finanzvertriebe, Versicherungen, Banken, Vermögensverwalter und andere Unternehmen nutzen für ihre Kunden die mandantenfähigen Lösungen der FNZ Bank für die Depot- und Kontoführung.

FNZ Bank SE
Bahnhofstraße 20, 85609 Aschheim
Ansprechpartner: Arthur Mandt
E-Mail: pensions@ebase.com
Tel.: +49 89 45460 – 375

Bei Franklin Templeton dient alles, was wir tun, einem einzigen Zweck: bessere Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen.

Wir bringen eine einzigartige Auswahl an Investmentspezialisten zusammen, welche über ein umfangreiches Fachwissen bezüglich Anlageklassen, Anlageinstrumenten und Weltregionen verfügen. Als einer der größten unabhängigen Vermögensverwalter der Welt haben unsere Stärke und unsere Fähigkeiten dazu beigetragen, uns zu einem verlässlichen Partner für private und institutionelle Anleger rund um den Globus zu machen.

Für Anleger in Deutschland verwaltet Franklin Templeton (Stand: Ende März 2024) 21,89 Mrd. USD und ist damit einer der größten ausländischen Anbieter von Investmentlösungen.

Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Niederlassung Deutschland
Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt am Main
E-Mail: InsurancesFNK@franklintempleton.com
Tel +49 (69) 27223-0

Freshfields ist eine globale Wirtschaftskanzlei mit über 280 Jahren an Erfahrung darin, Veränderungen zu antizipieren, neue Standards zu setzen und die Zukunft des Rechts zu prägen. In einer komplexen Welt, in der sich schnell neue Chancen entwickeln, sind wir ein verlässlicher, vorausschauender Partner, der seinen Mandanten einen Vorsprung verschafft und ihnen hilft, ihre Ambitionen voranzutreiben.

Bei Freshfields setzen wir uns konsequent für unsere Mandanten ein – deshalb wenden sich führende globale Unternehmen an uns, wenn es darauf ankommt. Wir werden in den Rechtsbereichen, die für unsere Mandanten weltweit am wichtigsten sind, zu den führenden Kanzleien gezählt. Weitere Informationen finden Sie unter:

Die Golding Capital Partners GmbH ist einer der führenden unabhängigen Asset-Manager in Europa für Alternative Investments mit Fokus auf die Anlageklassen Infrastruktur, Private Credit, Private Equity, Secondaries und Impact. Mit einem Team von mehr als 180 Mitarbeitern an den Standorten München, London, Luxemburg, New York, Tokio und Zürich unterstützt Golding Capital Partners institutionelle und professionelle Investoren beim Aufbau ihrer Anlagestrategie und verwaltet ein Vermögen von mehr als 13,5 Milliarden Euro. Zu den mehr als 230 Investoren zählen Vorsorgeeinrichtungen, Versicherungen, Stiftungen, Family Offices, kirchliche Einrichtungen sowie Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Seit 2013 ist Golding Unterzeichner der von den Vereinten Nationen initiierten Prinzipien für verantwortliches Investieren (UN PRI) und seit 2021 Unterstützer der Task Force on Climate-related Finance Disclosures (TCFD).

Über BlackRock
Der Unternehmenszweck von BlackRock besteht darin, immer mehr Menschen zu finanziellem Wohlergehen zu verhelfen. Als Treuhänder von Investoren und führender Anbieter von Finanztechnologie unterstützen wir Millionen von Menschen beim Aufbau von Ersparnissen, die ihnen im Laufe des Lebens zugutekommen. Um dies zu erreichen, machen wir Geldanlage einfacher und erschwinglicher. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.blackrock.com/de

Über iShares
iShares erschließt Chancen über verschiedene Märkte hinweg, um den sich ändernden Ansprüchen von Anlegern gerecht zu werden. Der Anbieter verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung, ein weltweites Angebot von mehr als 1.400 börsengehandelten Indexfonds (auf Englisch: Exchange Traded Funds, ETFs) und 3,7 Billionen US-Dollar verwaltetes Vermögen zum Stichtag 31. März 2024. Damit treibt iShares die Entwicklung der Finanzbranche weiter voran. Die Fonds von iShares profitieren von der Portfolio- und Risikomanagement-Expertise des Vermögensverwalters BlackRock. Weitere Informationen finden Sie unter www.ishares.de

Mit über 3000 Anwälten an 30 Standorten weltweit ist Linklaters eine der international führenden Anwaltssozietäten. In Deutschland beraten wir unsere Mandanten aus Büros in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München. Mehr als 320 Anwälte, Steuerberater und Notare – darunter mehr als 65 Partner – beraten führende Unternehmen, Finanzinstitute sowie die öffentliche Hand in allen Gebieten des Wirtschafts- und Steuerrechts. Linklaters zeichnet sich vor allem durch die Fähigkeit aus, Rechtsberatung standort- und fachbereichsübergreifend auf höchstem Niveau anbieten zu können.

Die betriebliche Altersversorgung ist in vielen Unternehmen ein wesentlicher Kostenfaktor und spielt häufig eine zentrale Rolle in Unternehmenstransaktionen. Dank unseres fundierten Know-hows und unserer umfassenden Expertise können wir unsere Mandanten bei der Identifizierung von pensionsrechtlichen Haftungsrisiken sowie der Gestaltung und Anpassung von Versorgungssystemen mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützen.

 Unser pensionsrechtliches Beratungsspektrum umfasst:

• M&A Transaktionen
• De-Risking und Buy-Out
• Verbesserung des Bilanzbildes und Planvermögensdesign
• Pension Compliance und Rechtsstreitigkeiten
• Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung
• „Green Pensions”

Im Metzler Pension Management liefern wir individuelle Lösungen für kapitalunterlegte Modelle in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) sowie für Lebensarbeitszeitkonten und Gutschriftenpläne. So konzipieren wir mit unseren Kunden neue Versorgungsmodelle oder passen bestehende Konzepte bedarfsgerecht an. Über unsere überbetriebliche Treuhandlösung oder den Metzler Pensionsfonds unterstützen wir Unternehmen dabei, ihre Pensionszusagen langfristig zu finanzieren. Die reine Beitragszusage setzen wir über den Metzler Sozialpartner Pensionsfonds um.

Ihren Anliegen in der bAV begegnen wir mit einer umfassenden Beratung. Dazu zählt die Kapitalanlageberatung mit Asset-Liability-Studien und verbindlichkeitsorientierten Investmentstrategien (LDI). Daraus können wir für jeden Kunden ein auf ihre Risikotragfähigkeit abgestimmtes Kapitalanlagekonzept ableiten. Einen hohen Grad an Transparenz gewähren wir unseren Kunden über Lösungen für die Administration sowie individualisierbare Reportings.

eVorsorge ist auf die Entwicklung, Implementierung und Vermarktung von komplexen Anwendungs-, Beratungs- und Verwaltungssystemen für die Versicherungs- und Finanzindustrie im deutschsprachigen Raum spezialisiert. eVorsorge ist seit mehr als 20 Jahren in diesem Bereich tätig, war bis 2007 Teil des Lufthansa Konzerns und ist seit Mai 2023 ein Tochterunternehmen (100%) der Xempus AG.

Im Kontext Employee Benefits stellt die eVorsorge neben Backendsystemen zur Verwaltung auch moderne Self-Service-Beratungsstrecken sowie an das Branding des jeweiligen Arbeitgebers angepasste multilinguale Verwaltungs- und Serviceportale mit personalisierten Zugängen für Arbeitgeber- und Arbeitnehmer mit vielfältigen Funktionen und Schnittstellen zur Verfügung, die von vielen namhaften Versicherern, Maklern und Beratern eingesetzt werden.

eVorsorge Systems GmbH
Arnulfstr. 126, 80636 München

adesso insurance solutions GmbH und adesso benefit solutions GmbH

Mit einem Portfolio aus Softwarelösung und Beratungsleistungen ermöglicht adesso eine moderne betriebliche Altersvorsorge.
Das Softwareunternehmen adesso insurance solutions, hundertprozentige Tochter der börsennotierten adesso SE, entwickelt und implementiert Standardsoftware für den internationalen Versicherungsmarkt. Auf der in|sure-Plattform bündelt das Dortmunder Unternehmen releasefähige Standardsoftwareprodukte. Die in|sure-Produkte decken alle Kernprozesse einer Versicherung ab. Sie sind als gesamte Anwendungslandschaft in|sure Ecosphere oder als einzelne, flexibel miteinander kombinierbare Komponenten einsetzbar. Die in|sure Ecosphere beinhaltet Systeme für alle Versicherungssparten. Dazu zählt unter anderem in|sure Collphir, die evolutionäre Softwarelösung für die die Verwaltung aller Durchführungswege der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) und Zeitwertkonten.

Das Tochterunternehmen adesso benefit solutions berät neutral und unabhängig Unternehmen sowie Personalverantwortliche rund um alle Fragen der betrieblichen Altersversorgung, Zeitwertkonten und Demografiemanagement. Zur Pensionsstrategieberatung gehört neben der Rechtsberatung für Vorsorgesysteme auch die betriebswirtschaftliche und aktuarielle Beratung sowie Demografie-Analysen.

www.adesso-benefit.de

adesso insurance solutions GmbH und adesso benefit solutions GmbH

Mit einem Portfolio aus Softwarelösung und Beratungsleistungen ermöglicht adesso eine moderne betriebliche Altersvorsorge.
Das Softwareunternehmen adesso insurance solutions, hundertprozentige Tochter der börsennotierten adesso SE, entwickelt und implementiert Standardsoftware für den internationalen Versicherungsmarkt. Auf der in|sure-Plattform bündelt das Dortmunder Unternehmen releasefähige Standardsoftwareprodukte. Die in|sure-Produkte decken alle Kernprozesse einer Versicherung ab. Sie sind als gesamte Anwendungslandschaft in|sure Ecosphere oder als einzelne, flexibel miteinander kombinierbare Komponenten einsetzbar. Die in|sure Ecosphere beinhaltet Systeme für alle Versicherungssparten. Dazu zählt unter anderem in|sure Collphir, die evolutionäre Softwarelösung für die die Verwaltung aller Durchführungswege der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) und Zeitwertkonten.

Das Tochterunternehmen adesso benefit solutions berät neutral und unabhängig Unternehmen sowie Personalverantwortliche rund um alle Fragen der betrieblichen Altersversorgung, Zeitwertkonten und Demografiemanagement. Zur Pensionsstrategieberatung gehört neben der Rechtsberatung für Vorsorgesysteme auch die betriebswirtschaftliche und aktuarielle Beratung sowie Demografie-Analysen.

www.adesso-benefit.de

Ein starkes Konsortium für Ihr Sozialpartnermodell – Zukunft gemeinsam gestalten

Die Initiative Vorsorge ist ein Konsortium aus vier traditionsreichen Lebensversicherern mit langjähriger Erfahrung im Bereich der betrieblichen Altersversorgung. Wir handeln aus gemeinsamer Verantwortung.

Als Gemeinschaft nutzen wir die Stärken jedes einzelnen Versicherers. Ob Know-how, kostengünstige und schlanke Prozesse oder eine kompetente Beratung. Bei der Initiative Vorsorge erwartet Sie das Beste von vier Partnern.

Initiative Vorsorge, das sind wir:

LÖSUNGSANBIETER FÜR HR- UND BAV-SYSTEME
Lurse gehört zu den führenden HR- und bAV-Lösungsanbietern für die Bereiche Compensation & Benefits, Pensions und Talents. Lurse bietet eine fundierte Dienstleistungs-Plattform für die gesamte Breite der betrieblichen Altersversorgung (bAV) an. Das beginnt mit der unabhängigen nationalen und globalen Beratung bei Projektbeginn und geht weiter mit der Konzipierung sowie anschließenden Umsetzung von bAV-Versorgungssystemen bis hin zur tagtäglichen digitalen Administration und Kommunikation. Darüber hinaus erstellt Lurse versicherungsmathematische Gutachten und entwickelt zielorientierte Anlagestrategien.

SPRECHEN SIE UNS AN!
Utta Kuckertz-Wockel
Senior Manager
utta.kuckertz-wockel@lurse.de
Mobil: 015170231755

www.p-live.de.

Die R+V zählt mit einem Beitragsvolumen von knapp 20 Milliarden Euro zu den führenden deutschen Versicherern. Rund 9 Millionen Kunden vertrauen auf die Leistungen des genossenschaftlichen Unternehmens. Die Produktpalette umfasst alle bekannten Versicherungen für Privat- und Firmenkunden. Als einer der bundesweit größten Anbieter von Lösungen in der betrieblichen Altersversorgung hat die R+V zudem das erste Sozialpartnermodell umgesetzt, das auf einem Flächentarifvertrag basiert.

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e. V. (BVK) ist Berufsvertretung und Interessenverband der selbständigen Versicherungs- und Bausparkaufleute und das berufspolitische Sprachrohr gegenüber der Öffentlichkeit, den Versicherungsunternehmen und der Politik sowohl in Deutschland als auch in der Europäischen Union. Der Verband fördert die Interessen seiner Mitglieder und nimmt ihre beruflichen, wirtschaftlichen, rechtlichen und sozialen Belange wahr.

Die zehnmal jährlich erscheinende BVK-Verbandszeitschrift „VersicherungsVermittlung“ bietet u.a. kompakte Berichte, Analysen und Tipps aus den Bereichen Berufspolitik, Rechts- und Steuerfragen.

Pfefferminzia ist das Informationsmedium für Versicherungshelden. Mit der Website Pfefferminzia.de, dem Printmagazin, dem Podcast „Die Woche“ und jetzt auch mit der Pfefferminzia-App.

Die Website Pfefferminzia.de und das Printmagazin Pfefferminzia kombinieren nutzwertige redaktionelle Inhalte in ansprechender, frischer Optik mit zielgenauer Reichweite im Makler- und Vermittlermarkt.

Pfefferminzia ist dabei anders als andere Branchenmagazine: informativ und interaktiv, unabhängig und kontrovers, lebendig und authentisch.

Versicherungsmakler und -vermittler, sowie andere Experten kommen hier in Form von Kolumnen, Meinungsbeiträgen und lebhaften Diskussionen auf unseren Social-Media-Kanälen zu Wort.

portfolio institutionell ist seit über 20 Jahren der führende Titel im Bereich der institutionellen Kapitalanlage in Deutschland. Mit unabhängigen, kompetenten und kritischen Inhalten zu Asset Allokation, Investmentstrategien und Best Practice gilt das monatliche Magazin als die wichtigste Informationsquelle für institutionelle Investoren. Mit einer Auflage von 8.000 Exemplaren erreicht das Fachmagazin Verantwortliche für die Eigenanlage von Berufsständischen Versorgungseinrichtungen, Pensions- und Zusatzversorgungskassen, Pensionsfonds/CTAs, Versicherungen, Stiftungen und kirchlichen Einrichtungen sowie Treasurer von Corporates und Banken. Die hohe Zielgruppenverortung zeigt sich auch in den portfolio institutionell Awards: Diese zeichnen seit 2006 herausragende Prozesse und vorbildhafte Anlagestrategien in 15 Kategorien aus und haben sich zum Gütesiegel der institutionellen Kapitalanlage in Deutschland entwickelt. Eingeleitet wird die Verleihung der Awards traditionell von der Jahreskonferenz von portfolio institutionell. portfolio institutionell ist somit eine seriöse, crossmediale Informationsquelle, welche das gesamte Spektrum der institutionellen Kapitalanlage in Deutschland abdeckt.

Der Verlag Versicherungswirtschaft ist der Mediendienstleister der Versicherungsbranche! Seit bald 80 Jahren bietet der 1946 gegründete Verlag Fachwissen zu allen relevanten Themen der Assekuranz.

Das Buchprogramm bietet Grundlagen- und Standardwerke für die persönliche Weiter- und Fortbildung in Beruf, Studium oder Wissenschaft. Zu dem Verlagsportfolio gehören ebenso die renommierten Fachzeitschriften Versicherungsrecht und Versicherungswirtschaft.

Unabhängige, kompakte Fachinformationen für die gesamte Versicherungswirtschaft

Die Zeitschrift für Versicherungswesen begleitet die Versicherungswirtschaft in Deutschland seit über 70 Jahren mit umfassender Fachberichterstattung. Sie ist unabhängig (keine Verbandszugehörigkeit), kritisch und offen für einen konstruktiven Meinungsaustausch. Durch die monatliche Erscheinungsweise gehen wir den zentralen Themen der Branche noch tiefer auf den Grund und berichten fundiert über die aktuelle Entwicklung der Versicherungswirtschaft.

• Aufsätze und Kommentare zu aktuellen Themen der Versicherungswirtschaft
• Ranglisten und Spartenreports (u.a. PKV-Report)