Programm - Akquisitionsfinanzierung

Über das Event Programm Referenten Organisation

Event beendet

Tag 1

Tag 1, 10.00 – ca. 18.00 Uhr

12. Juli 2023 oder 5. Dezember 2023

Thomas K.W. Schrell, LL.M. Rechtsanwalt und Partner – ALENIOS Schrell Harms Rechtsanwälte PartG mbB

RECHTLICHE ASPEKTE/ DOKUMENTATIONSTHEMEN

Gestaltungs-/Strukturierungsvarianten

LBO-Finanzierungen (Senior, Nachrangmittel (Mezzanine), Unitranche, HYB)
Corporate-to-Corporate-Finanzierungen

Überblick: Vertragsgestaltung und Dokumentation

Technik/Vertragsaufbau
Rechtsgrundlagen

ARTEN VON FAZILITÄTEN

Kosten

Zinsregelungen
Avalgebühr/Gebühr Fronting-Bank
Yield Protection (Erhöhte Kosten, Ungesetzlichkeit, Steuernettoklausel)

Inanspruchnahmevoraussetzungen

Conditions Precedent
Certain Funds

Laufzeit/Rückzahlung

Revolvierende Kreditlinien
Terminkredite
Rückzahlungs- und Kündigungstatbestände

Zusicherungen und Gewährleistungen

Fallgruppen
Rechtsfolgen

Finanzkennzahlen

Hintergrund
Ausgestaltung Rechtsfolgen
Bedeutung Compliance Certificate

Auflagen und Verpflichtungen

Gesellschaftsrechtliche Kompetenzbeschränkungen
Risiko des insolvenzrechtlichen Nachrangs
EXKURS: Embargoklausel

Vertragliche außerordentliche Kündigungsgründe (Events of Default)

Hintergrund und typische Fallgruppen
Rechtsfolgen

Innenverhältnis der Finanzierungsparteien

Pro-rata-Prinzip
Teilungsklausel
Interne Entscheidungsfindung
Beendigungstatbestände

Risikoübertragung/Transferklauseln/Unterbeteiligungen

Übertragung von Rechten und Pflichten/Sekundärhandel
Ausscheiden von Kreditgebern
EXKURS: Forderungserwerb durch Kreditnehmer

Vertragsänderungen und Verzichtserklärungen

Zustimmung der Verpflichteten
Zustimmung der Finanzierungsparteien

Sicherheiten

Personalsicherheiten
Dingliche Sicherheiten
Verwertungs- und Durchsetzungsbeschränkungen (Limitation Language)

Nachrangthematik (ICA/Gläubigervereinbarung)

+ PRAXISBERICHT PRIVATE DEBT

Andreas Doerfert Managing Partner – HF Debt GmbH Mehr Informationen

Andreas Doerfert (Diplom-Kaufmann und Certified Public Accountant, CPA) ist seit mehr als 20 Jahren in der deutschen Kreditbranche tätig und ist Geschäftsführer der HF Debt GmbH dem exklusiven Berater des HF Private Debt Fonds, SCSp, und des HF Private Debt Fonds II, SCSp die auf die Bereitstellung von Private-Debt Finanzierungen im Mittelstand spezialisiert sind. HF Debt mit klarem Fokus auf die DACH-Region ermöglicht vor allem auch kleineren Unternehmen mit Finanzierungsbedarfen von 4 bis 15 Millionen Euro Zugang zum Markt für Private-Debt-Finanzierungen. Vor der Gründung von HF Debt war er für den Auf- und Ausbau des Private Debt Geschäftes in der DACH-Region für einen französischen Multi Strategy Asset Manager verantwortlich. Davor war Andreas für rund drei Jahre als Direktor beim größten unabhängigen deutschen Mezzanine-Investor tätig. Des Weiteren arbeitete Andreas in der Leveraged Finance Abteilung einer Bank sowie im Investment Team von zwei deutschen Mid-Cap Private Equity Unternehmen.

Tag 2

Tag 2, 9.00 – ca. 17.00Uhr

13. Juli 2023 oder 6. Dezember 2023

Deniz Yesil Director Leveraged Finance – Commerzbank AG Mehr Informationen

Deniz Yesil (Diplom Kaufmann) ist seit 2010 im Bereich Akquisitionsfinanzierung tätig und momentan Director in der Leveraged Finance Abteilung der Commerzbank AG. Davor war er mehrere Jahre im Leveraged Finance einer angelsächsischen Großbank tätig. Bei der Commerzbank betreut er Private Equity Investoren und ist verantwortlich für die Geschäftsanbahnung, Strukturierung und Durchführung von Mid-und Large Cap LBOs und Refinanzierungen. Zudem verfügt er über Erfahrungen im Portfoliomanagement und der Restrukturierung notleidender Kredite. Die Commerzbank gehört seit vielen Jahren zu den führenden Leveraged Buyout Banken in der DACH Region. Das angebotene Produktspektrum im Leveraged Finance erstreckt sich von All-Senior Krediten im Rahmen von Bankenclub Deals bis hin zu Underwritings (inklusive Bridge-to-High Yield Bonds), Super Senior Krediten im Rahmen von Private Debt Finanzierungsstrukturen und Post-IPO Finanzierungen.

Akquisitionsfinanzierung

Praxisorientierte Gestaltungsvarianten für die optimierte Finanzierung des Unternehmenskaufs