Regulatorisch wird dieses ehrgeizige Ziel von diversen neuen Gesetzen flankiert. Besonders relevant sind hier das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sowie das Wärmeplanungsgesetz („Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze“, WPG). Außerdem wurde September dieses Jahres das Festlegungsverfahren zur Anpassung von kalkulatorischen Nutzungsdauern und Abschreibungsmodalitäten von Erdgasleitungsinfrastrukturen (KANU 2.0) beschlossen. All diese Regulatorien haben weitreichende Auswirkungen auf den Wärmemarkt. Vor welchen Herausforderungen Energieversorger stehen, ermitteln wir in einer aktuellen Deloitte-Umfrage, welche wir auf unsere Studie von 2023 aufgebaut haben.
Unsere aktuelle Umfrage soll Aufschluss über folgende Fragen geben:
- Welche Änderungen haben sich gegenüber der Vorjahresstudie eingestellt?
- Welche Fortschritte konnten bei der Strategie, operativen Planung und Umsetzung erzielt werden?
- Welche zentralen Herausforderungen bestehen weiterhin?
Überblick über die Ergebnisse aus der Studie 2023
Derzeit ist der deutsche Wärmemarkt stark von Erdgas abhängig, was für die Energieversorger die dringende Notwendigkeit der Asset-Portfolio-Diversifizierung mit sich bringt. Die daraus folgende Umstellung auf klimaneutrale Wärmeversorgung erfordert konkrete Lösungen, insbesondere für die Kompensation des Rückgangs von Erdgas durch andere Netzsparten. Die Verwendung von Wasserstoff im Asset-Portfolio wurde von den meisten Teilnehmenden wegen der unsicheren Verfügbarkeit skeptisch gesehen, vor allem hinsichtlich des stark variierenden Ausbaugrades des Wasserstoffnetzes.
Zwei Drittel der Befragten gaben an, dass der Transformationsdruck in den Bereichen Erzeugung und Netze am höchsten ist. Hier beeinflusste die Regulatorik die Versorgungsunternehmen sowohl in der Entwicklung der Wärme-Asset-Strukturen, als auch durch die wahrgenommene Unklarheit in Bezug auf den regulatorischen Rahmen. Die Finanzierung der Transformation sowie dessen Umsetzung durch den Fachkräftemangel wurden als zwei große Hemmnisse für den Erfolg der Wärmewende identifiziert. Insgesamt haben sich nur ein Drittel der Energieversorger bis zum Zeitpunkt der Umfrage systematisch mit diesen Fragen beschäftigt.
Status Quo und Herausforderungen der Wärmewende
Vorläufige Ergebnisse der Studie zeigen, dass rund die Hälfte der Befragten sich skeptisch bezüglich des Dekarbonisierungszeitplans für den Wärmesektor äußern, was sich ebenfalls in politischen Meinungen zur Aufschiebung der Klimaziele widerspiegelt. Viele sehen die Notwendigkeit für neue Finanzierungsmöglichkeiten, sowie für eine bessere Kommunikation der Veränderungen gegenüber den Kunden und Kundinnen der Energieversorger. Zudem empfinden viele auch eine mangelnde Unterstützung der Gesellschafter.
Die Herausforderungen, denen sich Energieversorger im Rahmen der Wärmewende stellen müssen, sind weiterhin vielfältig. Eine große Mehrheit hat den Finanzierungsbedarf mittlerweile abgeleitet, aber nur ein Bruchteil hat die Mittel auch gesichert. Fachkräftemangel tritt auch dieses Jahr wieder als Problem für viele Energieunternehmen hervor, insbesondere hinsichtlich des demographischen Wandels sowie der zunehmenden Dezentralisierung der Energieerzeugung. Schließlich erschwert die Unklarheit in der Regulierung vielen Befragten die Planung, wobei sich einige auch positiv über neue Entwicklungen wie beispielsweise KANU 2.0 äußern.
Welches Zielbild ergibt sich für die regionale Wärmeversorgung?
Grundsätzlich befinden sich noch die Mehrheit der Befragten in der Entwicklung der Mittel- und Langfristplanung, die bei vielen auch mit der Nachhaltigkeitsstrategie einhergeht. Nur rund ein Viertel befindet sich bereits in der Umsetzung der Transformation. Konkrete Ausblicke auf die Zukunft der Wärmewirtschaft sind unter anderem eine erwartete Ausgliederung der Wärmeaktivitäten in eine separate Organisation, sowie eine erwartete Konsolidierung der Energieversorger im regionalen Umfeld.
Abschließend lässt sich feststellen, dass die Anpassungsfähigkeit gegenüber den Veränderungen, die Energieversoger durch die Liberalisierung der europäischen Energiemärkte gezeigt haben, auch in der Wärmewende benötigt wird. Intern müssen innovative Lösungen zu Finanzierung und Fachkräftemangel gefunden werden, während der Gesetzgeber einen verlässlichen Rahmen schaffen muss.
Für die anonyme Teilnahme an der Studie verwenden Sie bitte folgenden Link: https://survey.deloitte.com/jfe/form/SV_4SWZppZOjbb1gxM?type=deloitte